HALKA ARZ DANIŞMANLIĞI

Halka arz çalışması başlatan şirketlere ya da şirketlerini halka arz etmek isteyen pay sahiplerine, halka arz öncesinde, halk arz için gerekli karar aşamalarında ve halka arz başvuru sürecinde strateji ve uygulama düzeyinde destek vermekteyiz.

 

Halka Arz Ön Hazırlığı ve Yeniden Yapılandırma

• Halka arzın aşamaları, halka arz yöntemleri, halka arzda tabi olunan şartlar ve mevzuat hakkında Şirket yetkililerinin bilgilendirilmesi

• Halka arz sürecindeki stratejik etkenler, kriterler, halka arzın önemi, avantajları ve Şirket üzerindeki uzun vadeli etkilerinin ayrıntılı bir biçimde ortaya konulması

• Şirketin hukuki, idari ve mali yapısının halka arza uygunluk açısından analiz edilmesi

• Mevzuata uyum için gerekli değişikliklerin tespiti ve hayata geçirilmesi

• İdari ve finansal açıdan yeniden yapılandırma ihtiyaçlarının tespiti ve uygulaması

• Halka arz zaman çizelgesinin oluşturulması

 

Halka Arz Stratejisi ve Planlama

• Makroekonomik görünüm, sektör ve rakip analizleri yaparak değer tespit çalışmasında esas alınacak projeksiyon döneminin bütçelenmesi

• Halka arz büyüklüğü, hisse senetlerinin işlem görebileceği pazar, iştirak yapısı, halka arz tarihi vb. kritik kararların alınması

• Bağımsız denetim kuruluşu, hukuk firması, aracı kurum ve gayrimenkul değerleme kuruluşunun belirlenmesi

• ​

Halka Arz Sürecinin Yürütülmesi

• Kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvuru formu, izahname ve Borsa İstanbul bilgi formu başta olmak üzere halka arz sürecinde gerekli görülen tüm dokümanların eksiksiz bir şekilde hazırlanması

• Aracı kurum ve hukuk firması ile birlikte yapılan çalışmalara Şirket adına katkı sunulması ve çalışmaların koordine edilmesi

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİAŞ), Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank başta olmak üzere ilgili makamlar ile sürecin Şirket adına yürütülmesi

• SPK ve BİAŞ tarafından yapılan incelemelerde ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılması ve ilgili makamlar ile yapılacak toplantılara katılım sağlanması

• Kurumsal yatırımcılar ile gerçekleştirilebilecek telekonferans veya toplantılara yönelik sunum hazırlanması ve katılım sağlanması

• Halka arz öncesi yapılacak olan tanıtım ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine yönelik çalışmaların yapılması

• Firmamızın Halka Arz Danışmanı Olarak Katkı Sunduğu Konular

• Halka Arz Öncesi

• Halka Arz Stratejisi 

• Halka Arz Başvurusu

• Halka arz işleminin tüm yönleriyle değerlendirilmesi

• Finansal modelin hazırlanması

• Dokümanların eksiksiz hazırlanması

• Halka arzın şirkete etkisinin belirlenmesi

• Halka arzı şekillendirecek stratejik kararların alınması

• Paydaş çalışmalarının koordine edilmesi

• Şirketin analiz edilmesi

• Paydaşların belirlenmesi

• Resmi taleplere ilişkin çalışmalar

• Mevzuata uyum

• Roadshow veya telekonferans çalışmaları

• Yeniden yapılandırma

• Tanıtım faaliyetleri

• Zaman çizelgesi